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2013年度全球轮胎75强排行评析

发布时间:2013-09-05 来源:中国橡胶网

中国橡胶网讯  9月2日,美国《橡胶与塑料新闻》公布了2013年度全球轮胎75强排行榜(见附表)。该排行榜依惯例按企业2012年与轮胎制造有关联的销售额排名。全球轮胎销售额在经历连续两年大幅增长后出现增长放缓,但营业收入和净利润大幅度增长,创近年最好水平。轮胎投资有所减少,但仍处强势投资阶段。随着轮胎主要原材料价格明显下降,轮胎价格呈现下降趋势。总体预测2013年世界轮胎销售额增长放缓概率较大。

普利司通连续5年折桂。

普利司通以286亿美元销售额连续5年居全球轮胎75强之首,领先排名第2位的米其林20亿美元及排名第3位的固特异95亿美元以上,拉大了与两者的差距。第4位仍是德国大陆,销售额为109亿美元,缩短了与前三强的差距。只有上述4家企业轮胎销售额超过百亿美元。

去年第5位与第6位互换位置,日本住友以微弱优势超过意大利倍耐力公司位居第五。主要贡献是日元、欧元对美元汇率变化,住友销售额增长4.8%,倍耐力增长7.7%,但是美元/欧元汇率上升10%,而美元/日元汇率基本不变。此外,住友和倍耐力近年加大投资力度,采取频繁收购行动,也有助于提升销售额。

去年第7、8位的日本横滨橡胶和韩泰轮胎换位。近年韩泰轮胎发展较快,销售额增长近9%,而横滨橡胶却下降7.6%。

第9、10位为中国轮胎企业,正新国际以46.31亿美元位居第9,第10位是中策橡胶集团,增长幅度为36.7%,为10强中增长幅度最大的企业。

固铂轮胎、锦湖轮胎、东洋轮胎橡胶继续位列第11、12、13位。印度MRF销售额增长15%前进3位,列14位。佳通轮胎、三角集团、阿波罗轮胎、诺基亚轮胎、山东玲珑橡胶及双钱集团分居15、16、17、18、19、20位。
在前75强中,中国大陆企业26家、台湾企业5家,印度10家,美国6家,日本4家,韩国3家,意大利3家,俄罗斯2家,印尼2家,土耳其2家,泰国2家,德国、芬兰、新加坡、阿根廷、白俄罗斯、捷克、法国、伊朗、巴基斯坦及越南各1家。新进入排名的有青岛森麒麟轮胎、广州珠江轮胎及美国Maine工业3家。

轮胎销售额增长放缓

2012年世界轮胎行业销售额为1872.5亿美元,比上年(同比)下降0.1%,这是步入新世纪以来的首次负增长。

在75强中销售额正增长和负增长的企业数量大体相当。普利司通、米其林、固特异总销售额下降3.5%。前三强销售额占世界轮胎总销售额的39.4%,下降1.3个百分点。前10强的行业集中度与上年基本持平。

销售额增长幅度较大企业主要集中在中国和印度,增幅在20%以上的有8家;下降幅度20%以上的企业有5家,主要为斜交胎生产企业,显示出世界轮胎工业子午化进程仍在继续。中国赛轮股份销售额增长幅度居首,主要靠收购沈阳和平公司全钢胎及山东金宇公司乘用胎的贡献。美国帝坦国际公司销售额增长幅度较大,主要靠收购欧洲工厂、澳大利亚工厂及固特异在拉美农用胎厂等的贡献。

受欧元区金融危机影响,2012年全球经济停滞不前,世界轮胎需求不理想、也不平衡。需求下降是世界轮胎业销售额滞胀的主要原因,另一个原因是橡胶等主要原材料价格下降导致轮胎价格走低,造成轮胎公司销售额负增长。

2013年以来,世界橡胶价格在去年基础上又有下降,支持轮胎高价位基础已不存在。同时,全球轮胎销售增幅也呈现下降趋势,预计今年轮胎销售额很难出现较大幅度增长。

中国企业在排名中依旧亮丽

中国轮胎企业在75强排名中最为亮丽。其中大陆上榜企业26家,加上5家台湾企业,在75强中占31席,占总数的41%。在前10强中,中国企业有2家;在前20强中有5家。在销售收入增幅最大的10家公司中,中国占9家,显示了中国轮胎行业强大发展后劲。增幅排名前5位的企业全部来自中国,分别是青岛赛轮、中策橡胶集团、新疆昆仑、四川海大及山东金宇。在轮胎投资额排名中,中国也是轮胎投资额最大的国家。

在75强中有18家外资企业在中国大陆设有独资/合资企业,中国业务为其轮胎销售收入增长作出较大贡献。75强中共有48家企业在中国生产轮胎,其中前10强全部在中国大陆设有轮胎工厂,中国已成为名副其实的世界轮胎生产大国及世界轮胎制造中心。

经济效益普遍向好

2012年前75强营业收入和利润大幅增长,大多创历史新高。米其林营运利润率增加2个百分点,扣除非经常性项目前的营运利润增长25%至24.23亿欧元。普利司通营业利润增长49.5%,达2860亿日元,净利润增长66.7%,达1716亿日元。韩泰轮胎营业利润大幅增长57.9%,达9129亿韩元。大陆集团销售利润率从上年的10.1%提高到10.7%。住友公司营业收入增长29.3%至8.74亿美元,占销售收入9.8%,净利润增长24.9%至4.44亿美元,占销售收入5%。日本横滨橡胶公司营业收入增长85.7%至497亿日元,净利润增长187.3%至326亿日元。东洋轮胎公司营业收入增长21.7%至157亿日元,净利润增长97%至132亿日元。诺基亚营业利润增长9.2%达4.2亿欧元。

申报利润的20家企业无一亏损,平均税前营业收入率为10.7%,增加2个百分点。平均净利润率为5.4%,增加1个百分点。诺基亚轮胎收益率居首,税前营业收入率及净利润率分别为24%及20%,阿波罗、大陆轮胎、正新国际、米其林、韩国轮胎、倍耐力等净利润率都保持两位数增长。诺基亚轮胎还以人均50.8万美元销售额居劳动生产率之首,第2位的是住友轮胎37.8万美元,第3为东洋轮胎37.3万美元。去年中国轮胎企业净利润率普遍增加3个百分点以上。

从2013年上半年各轮胎公司业绩看,今年利润仍呈增长格局,但增长幅度有下降趋势。预测2013年世界轮胎行业盈利能力将延续一个丰收年。

世界轮胎行业投资有所减少

近年来世界轮胎行业投资一直很旺盛,已连续3年突破百亿美元大关。2012年轮胎预算投资相对减少,为80亿美元左右,但加上阿波罗公司25亿美元收购固铂轮胎橡胶,世界轮胎投资仍超百亿美元。

按投资地区分,亚洲居首位,大约28亿美元,其中中国占14亿美元。其次是欧洲,约23亿美元,其中米其林在欧洲投资10亿美元共8个项目,住友投资5亿美元在土耳其建立合资轮胎厂。再次是北美,约18亿美元,其中韩泰轮胎投资10亿美元在北美建立新的轮胎厂。

按2012年财务预算资本支出排名,普利司通及米其林居前两位,分别是28亿美元及25.8亿美元。

按资本支出/销售收入率排名,正新国际以15.6%居首,第2、3位分别是印度阿波罗14.1%及芬兰诺基亚轮胎13%。轮胎企业平均资本支出/销售收入率为7.7%。

按研究与研发费用排名,普利司通及米其林居前两位,分别是10.4亿美元及8亿美元,分别占销售收入的2.7%和2.9%。倍耐力研究与研发费用占销售额的3.2%,居行业之首。整个轮胎行业平均研究与研发费用占销售额的1.7%。

与此同时,关闭工厂的新闻也有出现,如固特异关闭法国工厂,普利司通宣布2013年6月前关闭意大利南部巴里工厂。

 

2013年度全球轮胎75强排行榜                     单位:亿美元

 

2013年度排名

2012年度排名

公司/总部所在地

 

2012

销售额

2011

销售额

2010

销售额

2009

销售额

 
 

1

1

普利司通/日本

285.75

284.5

244.25

205

 

2

2

米其林/法国

262.22

274.14

225.15

196

 

3

3

固特异/美国

189

204.9

169.5

156.49

 

4

4

大陆/德国

108.95

106.45

81

65

 

5

6

住友橡胶工业/日本

77.63

74.13

58.5

46.301

 

6

5

倍耐力/意大利

76.27

78.02

63.2

55.483

 

7

8

韩泰轮胎/韩国

62.59

57.44

45.131

37.6

 

8

7

横滨橡胶/日本

55.7

60.28

47.5

39.56

 

9

9

正新橡胶/中国台湾 

46.31

42.68

33.564

27.23

 

10

10

中策橡胶集团/中国

45.58

33.34

32.261

23.593

 

11

11

固铂轮胎橡胶/美国

42.01

39.27

33.61

27.79

 

12

12

锦湖轮胎/韩国

36

35.22

30.259

23.006

 

13

13

东洋轮胎橡胶/日本

28.67

30.65

25

23.067

 

14

17

MRF/印度

27.08

23.518

17.397

12.25

 

15

14

佳通轮胎/新加坡

26.96

28.97

22.075

17.411

 

16

15

三角集团/中国

24.7

25.271

22.589

17.677

 

17

16

阿波罗轮胎/印度

23.46

25.268

19.434

17.011

 

18

18

诺基亚轮胎/芬兰

18.65

18.25

12.61

9.75

 

19

19

山东玲珑橡胶/中国

18.24

16.035

14.28

17.4

 

20

21

双钱轮胎控股/中国

18.01

15.59

12.225

9.45

 

21

24

兴源轮胎/中国

15.28

13.569

10.4

9.76

 

22

27

帝坦国际/美国

14.55

11.85

6.61

4.85

 

23

23

下世纪/韩国

14.4

14.715

11.574

9.01

 

24

20

风神股份/中国

14.31

15.862

11.99

8.271

 

25

22

J.K轮胎工业/印度

13.91

15.501

13.03

10.189

 

26

25

青岛双星轮胎/中国

12.91

13.117

12.33

8.775

 

27

26

佳通/印尼

12.54

12.361

9.863

6.948

 

28

35

山东金宇/中国

11.35

8.939

5.901

4.103

 

29

31

山东恒丰/中国

11.27

9.327

 

 

 

30

40

青岛赛轮/中国

11. 11

6.4

4.07

4.3

 

31

29

建大轮胎/中国台湾

10.63

10.211

9.868

6.981

 

32

28

贵州轮胎/中国

10.4

11.497

9.184

6.5

 

33

32

山东盛泰/中国

9.18

9.321

8.529

7.221

 

34

52

卡迪安特/俄罗斯

9

-

8.71

5.949

 

35

30

西亚特轮胎/印度

8.97

9.666

7.602

5.971

 

36

39

江苏通用科技/中国

8.22

7.026

 

 

 

37

34

普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其

7.92

8.96

6.51

4.92

 

38

37

白俄罗斯轮胎/白俄罗斯

_

_

7.45

5.25

 

39

38

山东万达/中国

7.26

7.239

6.837

4.51

 

40

36

比拉轮胎/印度

6.49

8.602

7.908

6.005

 

41

44

Balkrishn工业/印度

5.93

5.85

3

2.921

 

42

42

Mitas/捷克

5.79

6.035

4.11

3.182

 

43

43

华南轮胎橡胶/中国

5.74

5.948

5.154

4.119

 

44

45

南港轮胎橡胶/中国台湾

5.42

5.8

4.316

3.2

 

45

33

Nizhnekamskshina/俄罗斯

5.35

9

7.687

2.155

 

46

48

联合轮胎/印度

5.25

4.74

3.357

2.75

 

47

47

双喜轮胎/中国

5.04

4.9

 

 

 

48

49

特雷勒堡/瑞典

4.56

4.65

3.25

3.1

 

49

50

山东三工轮胎/中国

4.51

4.632

4.29

2.711

 

50

55

FATE/阿根廷

3.67

3.29

2.554

1.913

 

51

46

卡莱尔轮胎与车轮/美国

 

3.65

 

5

3.22

2.9

 

52

54

Petlas轮胎工业/土耳其

 

3.61

 

3.41

2.224

1.856

 

53

51

徐州徐工/中国

3.47

4.274

2.897

1.953

 

54

56

Multistrada/印尼

3.21

3.28

2.2

1.621

 

55

57

Barel轮胎橡胶/伊朗

_

3.18

3.021

2.714

 

56

58

TVS Srichakra /印度

3.093

3.033

2.39

1.468

 

57

53

联邦/中国台湾

3.09

3.891

3.329

2.327

 

58

63

四川海大轮胎/中国

2.99

2.29

1.736

1.62

 

59

60

朝阳浪马/中国

2.89

2.873

2.242

1.891

 

60

59

马郎贡尼/意大利

_

2.845

2.636

2.236

 

61

62

华丰橡胶工业/中国台湾

2.51

2.47

2.52

2.14

 

62

66

新疆昆仑/中国

2

1.477

0.903

0.8

 

63

NR

青岛森麒麟轮胎/中国

1.9

1.55

1.03

 

 

64

65

Falcon轮胎/印度

1.76

2.008

1.72

1.195

 

65

61

好友轮胎/中国

1.71

2.48

 

 

 

66

67

北京首创/中国

1.52

1.452

1.488

1.352

 

67

70

南方橡胶/越南

1.51

1.385

1.351

1.261

 

68

69

特种轮胎/美国

1.45

1.407

1.13

1

 

69

68

Vee橡胶/泰国

1.38

1.408

1.4

1

 

70

72

Metro轮胎/印度

1.15

1.385

1.25

1.05

 

71

73

天津联合轮胎/中国

1.1

1.155

0.906

0.8

 

72

NR

广州珠江轮胎/中国

1.09

 

 

 

 

73

74

Inoue橡胶/泰国

0.99

0.92

 

 

 

74

NR

Maine工业/美国

0.92

 

 

 

 

75

75

通用轮胎橡胶/巴基斯坦

0.8

0.8

0.9

0.71

 

 

 

以上小计

1797.5

1800

1475

1230

 

 

 

其它

75

75

65

45

 

 

 

总计

1872.5

1875

1540

1275

 

 


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